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Com Avon, Natura se torna quarto maior grupo de beleza do mundo

Juntas, empresas passam a ter mais de 6 milhes de consultoras e representantes; companhia passa a valer aproximadamente R$ 44,4 bilhes; a concluso da operao esperada para o incio de 2020; Natura Holding S.A conta agora com um portflio mais amplo de produtos e preos diversificados em lojas

Da reda[email protected] | @jornalovale

De olho no mercado internacional, a Natura anunciou nesta semana a aquisição da Avon, em uma operação de troca de ações. Com a aquisição, ela se torna o quarto maior grupo exclusivo de beleza do mundo, com 6,3 milhões de representantes da Avon e da Natura, presença geográfica global com 3,2 mil lojas e uma crescente força digital.

Com a Avon, a Natura passa a ter um faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e a presença em 100 países.

"Sempre olhamos para a Avon com respeito e admiração. A união de hoje cria uma força importante no segmento. Acreditamos que os negócios podem ser uma força para o bem e, com a Avon, ampliaremos nossos esforços pioneiros para levar valor social, ambiental e econômico a uma rede em constante expansão", afirmou em nota Luiz Seabra, cofundador da Natura.

Fortalecimento.

A aquisição da Avon, é mais um meta cumprida na guinada da Natura rumo ao mercado global. Em 2013, a empresa comprou a australiana Aesop, focada em produtos premium e com mais de 300 lojas pelo mundo. E em 2017, foi a vez da britânica The Body Shop, com quase 3.000 lojas.

"Esta combinação é o começo de um novo e animador capítulo na história de 130 anos da Avon. Acreditamos que isso permitirá acelerar significativamente nossa estratégia e expandir ainda mais nossa operação para o canal on-line", afirmou Jan Zijderveld, CEO da Avon.

Para Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Natura &Co, a união será uma oportunidade de juntas as empresas aprimorarem suas crescentes capacidades digitais. "Alavancaremos nossa presença global de lojas e marcas diferenciadas, conectando e influenciando milhões de consumidores com diferentes perfis, tornando nosso grupo único, com uma plataforma formidável para o crescimento", afirmou ele.

Burocracias.

Como parte desta transação, foi criada uma nova holding brasileira, Natura Holding S.A. Com base na relação de troca fixa de 0,300 ação de Natura Holding para cada ação da Avon, os acionistas de Natura &Co ficarão com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon terão aproximadamente 24%.

A transação avalia o enterprise value (valor real da empresa) da Avon em US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 14,9 bilhões), e o grupo combinado em aproximadamente US$ 11 bilhões (R$ 44,4 bilhões).

Após o fechamento da transação, as ações de Natura Holding S.A. serão listadas na Bolsa de Valores, com 55% do capital em circulação, além de ADRs (recibos de ações emitidos nos Estados Unidos para negociações com empresas de fora do país) listadas na NYSE (Bolsa de Valores de Nova York).

Após a conclusão da aquisição, o Conselho de Administração da empresa combinada será composto por 13 membros, três dos quais serão designados pela Avon.

A transação, claro, está sujeita às condições finais habituais (acionistas da Natura e da Avon, autoridades antitruste no Brasil e outras jurisdições).

A conclusão da operação é esperada para o início de 2020..